Dnes si ukážeme, jak může finanční poradce využít Everbot k získávání nových klientů - od návrhu funnelu přes reklamní texty až po SEO obsah a reels na sociální sítě.
Podíváme se na praktický postup, jak může finanční poradce zlepšit svůj marketing a prospecting pomocí Everbotu. Začnete jednoduchým rozhovorem v chatu, kde si ujasníte, proč už nestačí jen obvolávat známé nebo publikovat příspěvky na LinkedIn, a postupně se dostanete k vytvoření funkčního funnelu pro získávání nových poptávek.
Ukážeme si také, jak připravit nabídku do reklam, ověřit funkčnost funnelu v multichatu, tvořit infografiky a reels na sociální sítě nebo využít Hlas značky společně s převodem audia na text pro tvorbu SEO článků. Kombinace placené reklamy, funnelu a dlouhodobého organického obsahu může finančnímu poradci pomoct získávat nové klienty stabilněji a efektivněji.
Krásný den, já jsem Honza z Everbotu a dnes jsem se vžil do role finančního poradce. Finanční poradci za mnou občas chodí pro radu, jak zlepšit marketing, a situace je téměř vždy stejná. Natočil jsem proto video o tom, co může finanční poradce s Everbotem udělat. Nejprve si zapněte chat, vyberte automodel a napište něco jako: „Ahoj, pracuji jako finanční poradce. Pojďme se podívat na můj marketing a prospecting, abych měl více klientů.“ Začnete si s chatem povídat a on vám bude říkat, co máte dělat. Já jsem ho tu schválně docela zacyklil. Říkal jsem mu, že to nejde, že tohle už jsem udělal, že tohle nefungovalo, a podobně. Bude s vámi rozebírat i rodinnou situaci. Velmi brzy se dostanete k tomu, že už nestačí obvolávat známé ani dávat příspěvky na LinkedIn, ale že potřebujete takzvaný funnel. Na napsání textů do funnelu doporučuji zapnout Gemini 3.1 Pro a říct mu, že jste finanční poradce, že jdete sestavit funnel a že potřebujete nabídku. V době, kdy natáčím toto video, ve funnelech nejvíc funguje něco jako: „Kupte si dům na bydlení na hypotéku a nepotřebujete ani deset, ani dvacet procent. Vyplňte tady telefonní číslo a já vám řeknu jak.“ To oslovuje opravdu hodně lidí. Reklamy jsou poměrně levné a chodí z nich docela kvalitní leady, takže tohle rozhodně můžete udělat. Když budete funnel a reklamy spouštět, jděte do multichatu, nahrajte tam fotky nebo popište funnel a zeptejte se ho, jestli si myslí, že bude fungovat. Chtějte jednoduchou odpověď ano/ne, abyste si ověřili, že jste to udělali správně. Dál budete potřebovat generovat infografiky na sociální sítě, například o rodinném rozpočtu, o České národní bance a podobně. Na to doporučuji Nano Banana Pro. Teď dobře funguje formát 9:16. Infografiky pak můžete přes Google Veo 3 Quality nebo přes Kling O3 Omni rozpohybovat do reelsu a vložit na sociální sítě. Doporučuji také sledovat jiné úspěšné finanční poradce ze světa, například z Ameriky, a inspirovat se tím, co dělají. Poslední věc, kterou rozhodně doporučuji, je založit si webovou stránku, která má dobré SEO, je dobře dohledatelná a je nastavená tak, aby jí rozuměla i umělá inteligence. Využijte funkci Hlas značky: nastavte si ho, napište, jak má komunikovat, a doplňte informace o sobě. Potom jděte do funkce Audio a zapněte si převod audia na text. Namluvte, kdo jste, co děláte, kdo je váš ideální zákazník, jaké problémy umíte řešit a jak jste vyřešili problémy konkrétních rodin. S tímto přepisem jděte do chatu a nechte si z něj vytvořit alespoň sto SEO blogových článků, které budete postupně vkládat na web. Tahle kombinace způsobí, že lidé začnou chodit organicky a reklamy přinesou leady. Ty jsou sice dražší, ale přinesou téměř okamžitě klienty. Určitě to vyzkoušejte. Dělal jsem to mnohokrát a funguje to. V průběhu let se mění jen nabídka, která se dává do reklam a funnelů, zbytek funguje velmi dobře. Pokud jste toto video viděli a máte nějaké dotazy, napište na [email protected], nebo přijďte ve středu v deset. Přes aplikaci Everbot se přihlásíte na náš živý AI workshop, kde právě tyhle věci probíráme, a jste tam srdečně zváni i se svými dotazy. Pokud Everbot ještě nemáte, určitě ho vyzkoušejte. Jak jste viděli, najdete v něm všechny druhy umělé inteligence, generátory obrázků i videí. Můžete tam tvořit poutavé reelsy, SEO články a podobně. Já se s vámi těším na viděnou u dalšího videotipu od Everbotu.
Ušetřete až 6+ hodin denně a tvořte obsah, který prodává, s Everbotem na pár kliknutí.
